Importer des factures - bexio ventes

Avec notre module « Importer des factures » sur app.rombro.ch, vous pouvez désormais importer facilement des factures dans bexio via Excel, CSV et d'autres formats de tableau. Ceci est particulièrement utile pour les entreprises ou associations qui effectuent leur facturation dans un autre logiciel mais qui souhaitent importer les factures sous forme de liste via notre application afin de gérer la liste des postes non soldés dans bexio, d'effectuer un rapprochement bancaire ou de gérer la comptabilité. La particularité de ce module est que si un contact n'existe pas encore dans bexio, nous créons automatiquement le contact, ce qui simplifie et automatise encore davantage le processus d'importation.

1. Inscription gratuite

2. Connectez votre compte bexio à app.rombro.ch

3. Créer un tableau pour les factures

4. Copiez les factures dans le tableau

   1. Cartographie des contacts

   2. Importer des factures avec une ligne de facture

   3. Importer des factures avec plusieurs éléments de facture

   4. Spécification et signification des colonnes

5. Commencer l'importation 🚀

6. ⚠️ Remarques/limites importantes

Inscription gratuite

Si vous n'avez pas encore de compte, inscrivez-vous sur app.rombro.ch avec votre adresse email et choisissez un mot de passe. Vous êtes maintenant prêt pour la prochaine étape.

Connectez votre compte bexio à app.rombro.ch

Connectez votre compte bexio à nous en vous connectant à un service comptable. Vous pouvez connecter autant de comptes bexio que vous le souhaitez à app.rombro.ch .

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Créer un tableau pour les factures

Êtes-vous prêt à importer ? Créez maintenant un tableau dans le module « Importer des factures » à l'aide du bouton « Nouvelle importation de factures ». Donnez un nom au tableau et sélectionnez le compte bexio dans lequel vous souhaitez importer les factures.

Copiez les factures dans le tableau

Cartographie des contacts

L'attribution au contact s'effectue de préférence via le numéro de contact bexio. Sinon, l'affectation au contact peut également se faire via les informations de contact. Pour ce faire, utilisez exactement les mêmes informations de « Type de contact » à « Email » que dans la gestion des contacts bexio. Si le contact n'existe pas encore dans bexio, saisissez au moins une valeur dans les cellules « Type de contact » et « Nom_1 » (spécification ci-dessous). Le contact est ensuite créé dans bexio. Vérifiez au hasard l’exactitude des lignes.

Importer des factures avec une ligne de facture

Copiez vos factures dans la feuille de calcul préparée. Assurez-vous qu'une nouvelle facture de vente est créée dans bexio pour chaque ligne.

Exemple avec un article de facture

Importer des factures avec plusieurs éléments de facture

Copiez vos factures dans la feuille de calcul préparée. Pour que l'application reconnaisse quels postes de facture sont ajoutés à une ligne de niveau supérieur, les cellules de « no du contact » à « date » doivent être laissées vides ; les postes de facture sont ensuite ajoutés à la ligne de niveau supérieur.

Exemple avec plusieurs éléments de facture

Spécification et signification des colonnes :

Champ	Exemple	Avis	Devoir
bexio No du contact	1	Les zéros devant l'ID ne doivent pas nécessairement être inclus	NON
Type de contact	1	1 = entreprise 2 = privé	OUI, si l'ID de contact Bexio n'est pas défini
Nom_1	above the fold GmbH	Est-ce le nom de l'entreprise (Si « Type de contact » 1) sinon le prénom	OUI, si l'ID de contact Bexio n'est pas défini
Nom_2	Haag	Nom de famille	NON
Adresse	Hochgrütstrasse 16		NON
NPA	8742		NON
Localité	Seuzach		NON
E-mail	info@rombro.ch		NON
Date	12.12.2024	Doit être dans un exercice comptable actif	OUI
Description de la position	Réparations de : - Portes - Fenêtres	Peut être multiligne. Aucun formatage (gras/italique, etc.) pris en charge.	OUI
Prix unitaire	1500		OUI
Quantité	1		OUI
Compte	3400	Doit être un compte de revenus	OUI
Taux d'imposition	NC81	Ne peut avoir que le type suivant : sales_tax not_taxable_turnover non_consideration_sales_tax opted_sales_tax Code UEX sans obligation de TVA	OUI
Pays	Suisse	Champ optionnel Correspondance via le nom complet du pays Ne pas utiliser d’abréviations ni de codes pays	NON

Commencer l'importation 🚀

Vous démarrez le processus d'importation avec le bouton « Démarrer l'importation ». Chaque ligne de votre tableau est importée dans bexio en tant que facture de vente distincte. Si vous souhaitez démarrer le processus d'importation ultérieurement, vous pouvez quitter le tableau à tout moment en utilisant le bouton "Enregistrer".

⚠️ Remarques/limites importantes

• Les contacts existants ne sont pas mis à jour.

• Si les lignes Type de contact, Nom_1, Nom_2, NPA, Localité et E-mail sont identiques, le contact ne sera pas créé deux fois.

• Un maximum de 200 factures peuvent être créées par table.

• Vous n'êtes pas soumis à la TVA ? La colonne « Code TVA » reste un champ obligatoire. Utilisez le code TVA « CEX » si vous n’êtes pas assujetti à la TVA.

• Pour que la section « Payable par » figure sur le bulletin de versement QR, il est indispensable d’importer également le pays du contact.

• Avec la fonction « Séparer l’adresse », une adresse combinée est automatiquement divisée en Rue et Numéro. Si la colonne Numéro manque dans votre tableau, l’application l’ajoute ensuite et sépare les valeurs de manière intelligente.

En suivant ces étapes, vous pouvez effectuer le processus d'importation des factures en douceur et rendre vos processus comptables dans bexio plus efficaces.

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Logiciel utilisé :

app.rombro.ch (addon bexio) www.bexio.ch (logiciel de comptabilité basé sur le cloud)